阿尔莫多瓦编导的第二部作品，安东尼奥·班德拉斯出演配角。影片中再次体现出了那种及时行乐以及性乱的题材，阿尔莫多瓦展开了以后贯穿他作品的“性”主题：性迷乱、性倒错、同性恋、乱伦等等。对这些不容于道德主义的主题，阿尔莫多瓦采取了一种宽容甚至是理解的暧昧态度，赋予这些"不堪入目"的

八岁的朱利叶斯住在孤儿院，朱利叶斯是一个局外人，并秘密仍然相信圣诞老人。当他面对圣诞老人可能只是打扮成孤儿院的校长这一事实时，朱利叶斯不仅失去了对圣诞老人的信任，也失去了对自己的信任。但后来奇怪的事情发生了，突然朱利叶斯发现自己置身于一个神奇的世界。