八岁的朱利叶斯住在孤儿院，朱利叶斯是一个局外人，并秘密仍然相信圣诞老人。当他面对圣诞老人可能只是打扮成孤儿院的校长这一事实时，朱利叶斯不仅失去了对圣诞老人的信任，也失去了对自己的信任。但后来奇怪的事情发生了，突然朱利叶斯发现自己置身于一个神奇的世界。

弗兰克一步踏错，导致妻子的哥哥摔下梯子，他不得不照顾侄儿博，并把他带去参加和好兄弟卡斯伯计划好的漂流旅行。旅行中，弗兰克和卡斯伯被照顾小孩的重任压得喘不过气来，他们决定终止水上活动，转而去参加斯坎讷...