电影围绕通臂拳这门功夫的发展为主线，讲述了几个家庭之间的恩怨情仇，电影中精彩的打斗场景让人津津有味。

　　农村题材电影《山外的彩虹》讲诉了一个生活在云南某村寨的9岁男孩康登。五年前的一次山洪夺走了母亲的生命，从此便同父亲与患有白内障的婆婆相依为命。康登一直以为母亲去北京打工，故常常给母亲写信。　　从北京前来村里支教的年轻女教师于菲菲从邮差的口中，知道了康登的故事，于菲菲开始以“母亲”的名义与康登通信