电影围绕通臂拳这门功夫的发展为主线，讲述了几个家庭之间的恩怨情仇，电影中精彩的打斗场景让人津津有味。

辛亥革命之后，全国各地大大小小的军阀各自为政，丹督军就是其中一位，他的领地风戈壁处在甘肃，新疆，外蒙交接处，为当时日俄列强所必争的战略要地。当时有传言丹督军将加入由日本浪人主导的“满蒙自治”。东南沿海的一个神秘组织“极峰”派出组织内四大天王之一的神枪手“孤鹰”前往塞外予以阻止。孤鹰苦心孤诣独身潜入风