卢克领导着一个诈骗集团在芝加哥附近的约里埃特行骗。这天，手下人向他交了一大笔刚刚骗了的钱。不久，卢克就遭到了谋杀。原来，这笔钱是芝加哥的黑社会头目朗尼根（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）刚刚收回的赌款，正是这笔钱令卢克引火烧身。

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自从秀兰·邓波儿在婴孩时被一月船长从船难中救出后，她就一直和一月船长住在一起，她的歌声和舞蹈赢得了大家的喜爱，但他们的幸福生活被打破了，镇上的新官员企图把她夺走扔进慈善机构……