1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时，误认其为小职员司徒（刘烨），混乱中，丁慧

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国语教师法子要到乡下的高中去上任了。在简陋的车站，冈岛冴子开车来迎接法子了。在车要进入山道的时候，若林、大木，佐川三个流氓突然窜出了上前骚扰。全日本剑道冠军的法子用车内的木刀将三人痛打一通。不久，学校理事长的女儿田野仓由纪，把法子叫出了实验室。法子进到一房间，突然被 人从身后偷袭，失去了意识。等她醒