德高望重的导猎员Ernesto本应跟新组织的家庭在巴塔哥尼亚过着美好的生活，可是在前妻离世后，他迫于无奈收留多年不见的儿子Nahuel。基于旧日往事，Ernesto面对脾气暴躁的儿子显得有点手足无措。二人关系更因Nahuel不被新家庭所接纳而变得恶劣。父子俩终归能否放下成见，透过一起打猎时的相处

在1940年代的澳大利亚，一个9岁的土著孤儿在深夜来到一个偏远的修道院，该修道院由一个叛逆的修女(凯特·布兰切特饰)经营。在这个关于精神斗争和生存代价的故事中，他的出现扰乱了这个微妙平衡的世界。

影片改编自意大利作家、散文家、记者和翻译卢恰诺·比安恰尔迪（Luciano Bianciardi；1922年12月14日~1971年11月14日）发表于1968年的小说《讨厌的乐团》（Il complesso di Loth）。

中年男子弗兰克•阿诺（KarlMalden饰）曾是一名记者，双目失明后他闲赋家中，与侄女洛芮（CinziaDeCarolis饰）居住在一起。某天傍晚，叔侄俩散布时听到两个陌生男子的神秘谈话。当晚，附近的特兹医学研究所便被人破门而入。前来调查的警察得知没有任何东西丢失，随后离去。然而次日报纸上便刊载了

　　在1940年代的澳大利亚，一个9岁的土著孤儿在深夜来到一个偏远的修道院，该修道院由一个叛逆的修女(凯特·布兰切特饰)经营。在这个关于精神斗争和生存代价的故事中，他的出现扰乱了这个微妙平衡的世界。