故事发生在变形金刚的母星塞伯坦，聚焦变形金刚的青年时代，讲述汽车人领袖擎天柱（克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth 配音）与霸天虎领袖威震天（布莱恩·泰里·亨利 Brian Tyree Henry 配音）从手足走向反目的故事，打响旷日持久的塞伯坦之战。

　　某大学实验室，在一次针对爱尔兰中世纪文化的考古过程中，谢拉·惠兰教授（马歇尔·贝尔 Marcelle Baer 饰）和助手们偶然发现一个制作精巧的盒子。他们小心打开盒子，却发现里面竟是一颗丑陋怪异的头颅。更为恐怖的是，头颅发出恐怖的吼叫，致令实验室的器材遭到破坏，现场的人员也受到不同程度的损害。

一个很傻很天真的年青女子去洛杉矶，想青云直上成为大明星，可在选角的例行过程中，她多次遭受侮辱而深感悲痛。对于好莱坞最丑恶的一面，她算是有亲身体验。

　　继詹戈与波巴·费特后，另一段曼达洛武士传奇即将徐徐展开。　　彼时帝国陷落、军团未起，远在新共和国疆域之外，一名孤胆枪手浪迹星涯。

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　　詹姆斯（柯林·法瑞尔 Colin Farrell 饰）以优等生的身份顺利通过中情局的初期审查，和其它精英学子一起进入训练基地接受特种训练。中情局派出了最有经验的王牌特工沃特（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）来训练这群年轻人。在近乎冷血的各式各样的残酷训练当中，表现最佳的詹姆斯却莫名被淘汰出

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　　一年一度的英雄仪式的时候到了，超级英雄的学生们竞相争取最高奖……

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