2010年11月11日，在美国某个农场内，农场主霍伊特·米勒（Jon Gries 饰）的儿子科迪（Nash Lucas 饰）迎来了快乐的八岁生日。谁知刚才还在摄像机前玩耍的男孩，一道蓝光过后竟然凭空消失，下落不明。霍伊特一度为此吃上官司，饱受争议。而美国政府也注意到这一离奇事件，因此于2011年

　　安古斯（卢夫斯·塞维尔 Rufus Sewell 饰）和贝利（雷诺·维尔森 Reno Wilson 饰）在旅行途中结识了一名老水手，三人交谈甚欢相见恨晚。老水手将两人带到自己居住的城堡之中，在那里，隐藏着他引以为傲的秘密。原来，老水手曾经见过真正的美人鱼（卡拉·古奇诺 Carla Gugino