亨利（让·迦本 Jean Gabin 饰）经营着一家夜总会，进行一些下流艳俗的表演，擅长跳肚皮舞的劳拉（玛丽亚·费力克斯 María Félix 饰）是台柱一般的存在。不景气的经济和亨利的不善经营很快就让夜总会来到了濒临破产的边缘，就在这个节骨眼上，亨利认识了平凡的洗衣女工妮妮（弗朗索瓦·阿努尔

卢克是世上最棒的牛仔.射穿自己的影子,可以用绳索套住旋风,他比的骑术、射术、套术比任何人都出色.

讲述了一个童话般的故事，邪恶而贪婪的银行家收到名为“犹德士”的复仇者的来信，如果他再不改邪归正，第二天的午夜十二点他将得到死亡的惩罚。预言果然应验（犹德士以带着巨大鸟头的魔术师形象现身，像死神一样翩翩...