威利（弗朗基·穆尼兹 Frankie Muniz 饰）是家中的独生子，在那个年代，独生子是十分罕见的，威利因此而受到了同龄人的欺负和排挤，性格也变得愈加的孤僻。只有住在隔壁的丁克（卢克·威尔逊 Luke Wilson 饰）能让威利感到快乐和安全，他甚至向丁克请教成为棒球 投手的方法。可是没过多久

　　二次大战前，军官贺马为日军侵略中国满洲提供财政支持，并借机踏足中国的鸦片贸易，与大陆黑帮发生冲突。贺马虽然苦拚驯服黑帮，却失去了至爱女人的心，在中共及美国的虎视眈眈下，日军前景更堪虞……