“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦 斯，都要用近十年时间发现，真正手

露西（Mylène Jampanoï 饰）童年时被一神秘组织绑架，在那一年的黑暗岁月里，她饱受折磨。最终她趁守卫不注意逃脱，在孤儿院结识了新的朋友安娜（Morjana Alaoui 饰）。然而露西心灵受到严重创伤，她经常能够看到一个全身赤裸、伤痕累累的恐怖女人对她进行恐吓与追杀。露西就在恐慌与悲痛中

为政府工作的格曼（Michel C ocirc;t eacute; 饰）最近要送女儿娜塔莉（Karine Vanasse 饰）去蒙特利尔读大学了，虽然两地车程不过几个小时，然而格曼与妻子仍然放心不下，女儿的大学生活果然出现了波折：一名与她有关系的男青年被人枪杀在堆满毒品与色情录像带的家里娜塔莉的好友