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　　消失了12个年头之后，父亲重新回到家中，而两个儿子——安德列（Vladimir Garin 饰）和伊万（Ivan Dobronravov 饰）已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲，然真正相会时却产生了隔膜感。　　父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假，一路上他们遇到各种困难， 父亲皆能轻松解决，然而

　　波蘭與白俄羅斯交界上的這片蓊鬱森林，大批中東與非洲難民湧入，敘利亞難民一家也在其中。他們以為只要步行通過邊界，進入歐洲，安全的日子就會到來。殊不知波蘭政府放任邊境警察用暴力驅趕難民，白俄軍方會再將他們逐回原地。成為白俄羅斯擾亂歐盟的人肉子彈，又被波蘭政府視為洪水猛獸，全家老小困在林中進退不得、飢

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　　根据亚历山大·普希金的同名戏剧改编，讲述沙皇鲍里斯·戈东诺夫的传奇故事，他于1598年－1605年统治俄罗斯。