在MIDNIGHT的世界，反抗黑暗的时刻即将来临。　　经过三个世纪的勾心斗角与战争，黑暗之王Izrador终于击败自由族类的英雄与军队。现在，他用铁拳统治着整个Aryth世界。在Shadow的奴役下，人类一族过着被压迫的生活，而精灵与矮人们则撤退到偏远的森林与深山里，在那里他们绝望的抵抗也慢慢屈服

一个年轻屌丝盖伊跟一个女人上床，事后才发现这个女人已经结婚了，而且嫁给了臭名昭著的黑老大沃克，盖伊担心沃克会在某一时刻发现他的婚外情并杀了他，于是他主动向沃克承认错误，并祈求原谅...