地产经纪美丽（章小蕙饰）因为受日本贵妇梅木夫人（松板庆子饰）委托出租一间尘封多年的豪宅，而分别遇上及爱上一位心仪的警察阿Carl（吴嘉龙饰）及一位年青摄影师Kim（横内晶饰）。正当美丽在两位俊男中进退两难之际，发现Kim原来是梅木夫人年轻时（河莉秀饰）的男友。这段错中复杂的四角关系不知会如何发展。

　　故事背景描述在 1967 年的六七暴动，还在英国殖民下的香港，一名大学生、单身的母亲与年轻女儿，三人错综复杂的感情故事。有趣的是杨凡导演在 1965 年于香港定居，两年后，香港就爆发了大规模的左派抗争事件，根据 Variety 的报导，杨凡表示该部电影正是一封送给香港与电影的情书。

季玲（朱芷莹饰）在一场意外之中失去了儿子，陷入了绝望和悲痛之中无法自拔。在整理儿子的遗物时，季玲发现了一张神秘的纸条，在纸条的指引之下，季玲决定前往人间仙境香格里拉，在那里，或许还留存着她和儿子之间的羁绊。途中，季玲结识了名为艾利克斯（吴中天饰）的男子，两人结伴而行，随着时间的推移，成熟稳重的艾利克