一个本地流浪汉发现一起针对美国的阴谋后，警长置之不理，并把他拘捕。当真相被掩盖，正义被泯灭的时候，需要英雄们联起手来，挫败反叛者们的阴谋……

　　《画皮》王安旭（江华 饰）沽名钓誉，贪欲炽盛，原以为生死两隔，互不侵扰，谁知枉死之人挟仇还魂，势要讨个说法；《小翠》偶因当年救过一只令狐，王太常如愿为痴痴傻傻的儿子王元丰（林志颖 饰）娶到美若天仙的狐女小翠（李冰冰 饰）。身为兽类，妖亦有情。《阿宝》六指名士孙子楚（袁弘 饰）对阿宝（杨丞琳 饰）

　　聂子良（李威 饰）和师宇文（唐宸禹 饰）奉命看守莲花大师圆寂之后留下的舍利子。某日，卓玛（洪小铃 饰）前来盗取舍利子，被两人阻止，一来二去之间，三人产生的难分难解的感情。最终，舍利子还是遗失了，为了赎罪，聂子良和师宇文投湖自尽。　　投胎转世之后，三人都忘却了前世的记忆。聂子良和女友以珍（林立雯