故事的背景是天下共主啟昆被刺身亡后，天下陷入大乱，四国天璇、天枢、天玑和天权开始争夺天下霸权。蛮族遖宿国趁机入侵中垣，并相继攻陷了天枢和天玑，士气大涨，意图吞并天璇和天权，进一步扩张领土。瑶光王子慕容离（查杰 饰）离开天权，前往遖宿，鼓动其举兵进攻天璇。同时，利用仲堃仪（熊梓淇 饰）和天璇的合作

掌管灯台的金毛鼠精乘如来佛祖在化龙池闭关之际，封锁化龙池，假传如来法旨，以地涌夫人身份掌管人间，被斗战胜佛孙悟空撞破。地涌夫人假扮唐僧，用如来降魔杵将孙悟空打落凡间。各路神仙不敢违抗如来法旨，暗中派出门下弟子，前往人间拯救悟空。悟空化身凡胎归儿，与半人半狐的朝颜二人行骗江湖为生。二人来到东胜村，认识